• NAND Flash 产业结构快速转变,OCZ 跟不上节奏破产

2020-06-08

NAND Flash 产业结构快速转变,OCZ 跟不上节奏破产

近年来 NAND Flash 市场看似接受度增高,应有着不错的前景,但在经过十年来的竞争淘汰,让 NAND Flash 主要产能均来自四大厂商,在原料取得途径窄化、产品时程规格受限,品牌如难以做出区隔或不够强势,在市场就难以取得发展机会只能黯然收场,而 OCZ 便是近来明显的例子。

受到产业竞争急遽增加与财务压力的影响,知名固态硬碟品牌美商饥饿鲨(OCZ Technology)在 11/27 日正式宣布破产,并同时宣布 NAND Flash 製造大厂东芝电子(Toshiba)已出价收购公司资产,各项购併程序提案皆已通过美国法院的同意。

记忆体储存市场研究机构 DRAMeXchange 表示, NAND Flash快闪记忆体供货不稳定与价格波动,使得独立运作的固态硬碟製造商经营压力持续上升。而从产品结构来看,现在独立运作的固态硬碟製造商多以 MLC 颗粒产品为主,而近期三星以自身优良的固态硬碟控制器,推出以 TLC 颗粒打造的固态硬碟,凭藉极具吸引力的售价和优异的性价比在零售市场与 PC-OEM 市场取得不少展获,这也让部分凭藉低价抢市的业者面临到很大的压力。

NAND Flash 产业经过这十年来的淘汰,目前仅存四家主要的厂商。从产出市占率来分析,三星电子约占整体产业产量的 37%,东芝与晟碟阵营也合计拿下 36% 的市占率,美光与英特尔联盟约有 16% 的比例,排名第四的 SK 海力士也有 11%,产业秩序十分健康。

随着 NAND Flash 近年来将重心从随身碟与记忆卡等零售市场逐渐转向以OEM-SSD、eMMC 与 eMCP 等嵌入式产品为主,逐渐减少零售市场业者的供货量,相对的价格态度也渐趋强硬。

由于 NAND Flash 颗粒约占固态硬碟的 80% 以上,因此货源与价格的不确定性加重独立运作的固态硬碟业者的财务压力,也再三考验这些业者的产品规划蓝图和定价策略。因此固态硬碟市场占有率纷纷被强势品牌所侵蚀,而这些强势品牌除了高品牌知名度者,或是与 NAND Flash 大厂有策略合作伙伴关係如 Kingston 或 Crucial 等,再者就是 NAND Flash 大厂直接跳进来经营如三星,才有办法凭藉较突出的品牌形象或是价格来吸引消费者的目光。

NAND Flash 产业结构快速转变,OCZ 跟不上节奏破产

NAND Flash 大厂将资源投入在固态硬碟的开发对于独立运作的固态硬碟厂商处境更是雪上加霜。随着 NAND Flash 逐渐成为储存装置的要角,加上云端运算的兴起带动企业级固态硬碟 NAND Flash 大厂透过自行开发或是併购专业技术公司的方式来加强自身在固态硬碟产品的效能与完整性。

固态硬碟的核心竞争力除了 NAND Flash 货源充足与价格稳定外,另外一个兵家必争之地在于控制晶片的掌握度。由于固态硬碟控制晶片的能力强弱是影响固态硬碟产品效能的最主要关键,因此除了硬碟控制晶片大厂 LSI 在 2011 年完成了收购新兴固态硬碟控制晶片厂商 SandForce 外,去年 SK 海力士也併购 LAMD(Link-A-Media Device),今年更在传统硬碟业者如 Seagate 与 Western Digital(WD) 也加入战局的情况下,与固态硬碟公司相关的併购案更是如火如荼的进行(如 Table-2),再再显示厂商加速布局的企图心。

掌握关键 NAND Flash 生产的厂商如 Samsung、Toshiba、SanDisk、SK Hynix、Micron 和 Intel 等持续强化固态硬碟上下游产品整合的完整解决方案,而反观硬碟厂商如 Seagate、WD、Hitachi 等则从原本就擅长的储存领域跨界来抢食固态硬碟的市场,整体固态硬碟产业将从明年开始进入战国时代、竞争将更将激烈。

NAND Flash 产业结构快速转变,OCZ 跟不上节奏破产

目前OCZ一切营运完全正常,待后续整併协商完成后,想必将会以 Toshiba 阵营下的固态硬碟品牌出现,重新在市场将呈现不一样的风貌吧。


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